为公司定制了个CRM

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我司是做内容营销自动化SAAS的，在用自己的系统做线索培育和内容营销，涉及到内容管理和分发的部分，想当顺滑，是营销自动化的坚定践行者。

但内部缺少对顾问的管理跟进和客户档案信息规范化储存，顾问的跟进、成交、客户信息管理等环节缺少管理办法，信息和经验的流通传递效率较低，不利于企业数字资产的沉淀和复盘。

想来想去，有一个贴合自身业务要求的CRM还是必要的，以此来协助公司更好地管理客户数据、优化客户体验和提高销售工作效率。

接下来，我简单写了一个方案规划，拿去和业务同事讨论，验证不同角色的需求和预期，也先卖卖空气🤣。

沟通后，我梳理了各个环节及角色核心需要解决的问题：

核心要求是：

1、不重复造轮子，也不要冗余功能，要为自己的业务需求量身定制

早在1999年，CRM的概念就被提出来了，发展到今天其实已经有相当成熟的产品框架，并衍生出各种类型，包括通用类、行业垂直类，社交类等等，往往市面上的CRM工具都是比较完备，有的甚至有paas平台做定制化，这可能适合中大型公司，但对于更多处于数字化转型阶段的中小微企业团队来说，仍然是冗余的。

不要最好的也不要最贵的，要最适合自己业务的工具。而定制化是每个甲方终极梦想。

2、可以有极少量的开发和维护量，但最好没有

以上两个要求，低代码平台就能满足。

当你需要搭建一个房子，你可能需要自己买材料、请工人、花费数个月时间才能完成，这个过程费时费力。而低代码平台，好比你直接买了一个毛坯房甚至精装房，只不过要根据自己的喜好，再装修优化一下。

这对使用者的要求，核心就变成了梳理清晰业务逻辑，而不再需要去考虑技术实现，只要会在可视化平台上拖动一些组件、设置一些规则，就能很快地完成一个定制化的应用，用更少的时间和精力实现更多的价值，同时满足个性化需求。

由于SOP起到了线索培育的作用，顾问的重点环节，是从用户被精心准备的内容激活，主动过来咨询产品和服务的时候的那一刻开始的。

很多低代码平台上有一些模板库，开箱即用，我参考了一个salesforce的复刻应用，给了一些具体搭建层面的启发。

根据自身业务流程改造后，确定了最终的V1.0功能模块。

线索、商机、联系人、公司客户，跟进、报价、回款都是CRM中很常用的功能，他们的含义和具体实现方式就不赘述了，需要维护和设计好最基础的这些表单字段与相互之间的逻辑，才能支撑一些高阶的能力呈现。

这里重点说几个定制化满足业务需求的部分：

1）数据监督，定期报告

这一点对于管理层和执行层都很重要：

顾问需要明确当前的销售卡点，各环节的转化率是否达标，问题出在哪儿，如何优化；当前一堆线索客户的跟进情况，重点在哪里，商机客户至少每周要跟进一次，着重提醒；另外，也需要对自己一直以来的销售情况有量化的概念：例如我的平均成交周期、回款周期如何，我的客户和商机漏斗情况，客户主要分布在哪些区域，便于线下集中高效地拜访。

于是我拆解成了4张数据看板：【售中跟进分析】、【成交转化分析】、【企业客户画像】、【顾问个人看板】